Talent-Swallowing Magician – Keturunan dari keluarga penyihir yang dulunya hebat, Elric Mervinger tidak dapat melakukan sihir karena kondisi medis yang langka. Saat mencoba menyembuhkan penyakitnya, dia menemukan iblis Mephistopheles, yang mencoba merasuki Elric untuk membebaskan dirinya dari perangkap naga. Tapi ketika Elric malah menyerap Mephisto, keduanya menjadi terikat bersama. Dengan Mephisto di sisinya, akankah kekuatan baru ini memungkinkan Elric mengembalikan keluarganya ke kejayaannya? Atau akankah dia berakhir dimangsa?